Au plus profond de l’océan vit la petite sirène, la plus jeune des filles du roi des mers. Le jour de ses quinze ans, elle a le droit de monter à la surface. Elle tombe aussitôt amoureuse d’un prince dont le bateau fait naufrage. Elle n’a alors qu’une idée en tête : revoir le prince, gagner son amour et accéder à l’immortalité de l’âme humaine... Le Groupe Anamorphose ouvre un grand livre d’images qui se révèlent à l’écran au son d’instruments exotiques. Fonds marins et paysages montagneux, bateau et château, sorcière et princesses : les dessins préparés sont animés en direct. Les spectateurs sont guidés par le texte original d’Andersen, conté par le manipulateur et le musicien, une rêverie musicale et visuelle.